À quels besoins répond un CRM sur mesure
Un CRM répond à un problème concret : les informations clients sont dispersées entre emails, tableurs et dossiers, et le suivi dépend de la mémoire de chacun.
Centraliser clients et prospects
Une fiche par client, avec les coordonnées, les échanges, les devis et les factures associées. Vous retrouvez l'historique complet sans chercher dans une boîte mail.
Réduire le temps passé sur les documents
Les devis et les factures sont générés depuis le CRM, envoyés par email et suivis jusqu'au paiement. Les relances prévues dans votre process peuvent être automatisées.
Savoir où en est chaque affaire
Un tableau de bord affiche les devis en attente, les factures à échéance et les paiements reçus. La vue est partagée entre les utilisateurs concernés.
Adapter l'outil à votre métier
Un CRM sur mesure ne vous impose pas un fonctionnement standard : les champs, les statuts et les documents reprennent vos process, y compris les bons de commande et les plannings lorsque votre activité le demande.
Le périmètre concret du CRM
Le contenu du CRM est défini avec vous avant le devis, à partir de vos étapes de vente et de vos documents.
Ce que comprend l'offre CRM
Tableau de bord centralisé, gestion des clients et prospects, devis et factures en PDF, envoi par email, relances automatiques, suivi des paiements, accès multi-utilisateurs, utilisation sur mobile, tablette et ordinateur. Le support et la maintenance sont inclus dans l'offre.
Ce qui est chiffré au devis
Le nombre de modules, les documents générés, les règles de relance, l'import de vos données existantes, les intégrations avec votre site ou votre messagerie et le nombre de postes utilisateurs sont précisés au devis.
Ce qui dépend de votre organisation
Un CRM reflète votre façon de travailler. La phase de cadrage sert à décrire vos étapes de vente et vos documents : c'est ce qui évite un outil générique que personne n'utilise.
Ce que nous ne supposons pas
Nous n'affichons pas de certification ni de niveau de sécurité que nous ne détenons pas. Les conditions d'hébergement, de sauvegarde et d'accès sont examinées avec vous et précisées au devis.
Les étapes d'un projet CRM
- 1
Atelier de cadrage
Nous décrivons ensemble votre parcours client : de la première prise de contact à la facture payée, avec les documents et les informations à conserver à chaque étape.
- 2
Découpage en modules
Le projet est divisé en modules livrables (clients, devis, factures, relances, tableau de bord) pour que vous puissiez utiliser les premières fonctionnalités sans attendre la fin du développement.
- 3
Maquette et validation
Les écrans principaux sont proposés en maquette. Vous validez la logique et les champs avant le développement.
- 4
Développement et reprise des données
Le CRM est développé puis alimenté avec vos données existantes, dans le format disponible et selon ce qui est prévu au devis.
- 5
Mise en service et prise en main
Les comptes utilisateurs sont créés, les documents vérifiés, et vous êtes accompagnés sur les usages quotidiens : créer un devis, envoyer une facture, relancer un client.
- 6
Suivi et évolutions
Après la mise en service, les ajustements passent par le support et la maintenance inclus ; les nouveaux modules et leur périmètre sont précisés au devis.
Les livrables du projet CRM
Le CRM est utilisable dès la première phase livrée.
- Un CRM accessible en ligne, sur ordinateur, tablette et mobile
- Un tableau de bord avec les devis, factures et paiements
- Les fiches clients et prospects avec leur historique
- Les modèles de devis et de factures en PDF
- Les relances automatiques prévues dans votre process
- Les comptes utilisateurs et l'accompagnement à la prise en main
Le nombre exact de modules, d'utilisateurs et de modèles est indiqué au devis.
Un projet mené à distance, partout en France
Un cadrage documenté
L'atelier de cadrage se tient en visioconférence, avec un compte rendu écrit : étapes, champs, documents. Ce document sert de référence pendant tout le développement.
Des livraisons vérifiables en ligne
Chaque module est accessible en ligne dès qu'il est prêt. Vous testez avec vos propres cas, sans installation à prévoir de votre côté.
Partout en France, et en Suisse
Nous accompagnons des entreprises dans toute la France et en Suisse. Les échanges se font à distance, avec un interlocuteur qui connaît votre configuration.
Ce qu'il faut prévoir
Un référent métier côté client, vos documents types (devis, facture) et, si vous souhaitez les reprendre, vos données existantes dans un format exploitable.
Ce qui fait varier le prix d'un CRM
L'offre CRM sur mesure démarre à 2 500 € HT, avec un abonnement de 29 € HT par poste et par mois. Le devis détaille le périmètre.
- Le nombre de modules et leur complexité
- Le nombre de postes utilisateurs
- La reprise de vos données existantes
- Les règles d'automatisation : relances, statuts, notifications
- Les intégrations avec votre site, votre messagerie ou vos outils
- L'accompagnement à la prise en main
Les évolutions demandées après la mise en service sont chiffrées séparément.
Questions fréquentes sur le CRM sur mesure
Combien de temps faut-il pour développer un CRM sur mesure ?
Le calendrier dépend du nombre de modules et de la disponibilité de vos documents et de vos données. Il est fixé au devis ; le découpage en modules permet de commencer à travailler avec les premières fonctionnalités avant la fin du projet.
Où sont hébergées les données ?
Les conditions d'hébergement, de sauvegarde et d'accès sont précisées au devis, en fonction de votre configuration. Si votre activité impose des contraintes particulières, elles sont étudiées avant le devis.
Le CRM peut-il être utilisé par plusieurs personnes ?
Oui, l'accès multi-utilisateurs est prévu dans l'offre. Le nombre de postes et les droits de chacun sont définis au devis, la tarification indiquée étant de 29 € HT par poste et par mois.
Le CRM peut-il être relié à mon site internet ?
Oui : les formulaires du site peuvent alimenter les prospects du CRM. Le périmètre exact de l'intégration (formulaires concernés, champs transmis) est précisé au devis.
Que se passe-t-il si mon activité évolue ?
Les ajustements passent par le support et la maintenance inclus ; les nouveaux modules ou les changements de process sont précisés au devis.
Services liés et prochaines étapes
Site vitrine professionnel
La présentation de votre activité en ligne, avec formulaire de contact relié à vos prospects.
Référencement naturel
Faire connaître vos services au-delà de votre réseau, sur les recherches de vos futurs clients.
- Réalisations — Voir les sites déjà en ligne dans notre portfolio.
- Tarifs — Consulter les prix de départ et le détail des offres.
- Contact — Décrire votre projet et recevoir un devis gratuit.